# Importar faturas do Portal das Finanças

Traz as tuas faturas e recibos para o Artur sem preencher cada registo à mão.

Source: https://appartur.pt/docs/import-tax-authority-csv

## Antes de começar [#antes-de-começar]

* Precisas de acesso ao Portal das Finanças para exportar os teus documentos.
* Usa o ficheiro CSV da tabela de **Bens ou Serviços Prestados**. O nome habitual é `sire.csv`.
* O ficheiro pode ter até **5 MB**. Não precisas de partilhar a palavra-passe do Portal das Finanças com o Artur.

## Exportar o ficheiro [#exportar-o-ficheiro]

1. Abre a [consulta de faturas e recibos no Portal das Finanças](https://irs.portaldasfinancas.gov.pt/recibos/portal/consultar) e inicia sessão.
2. Na área **Bens ou Serviços Prestados**, escolhe o período que queres consultar.
3. Clica em **Pesquisar**.
4. Clica em **Exportar tabela** e guarda o ficheiro no teu computador.

Guarda o ficheiro original. Assim, evitas alterações aos nomes das colunas ou ao formato dos valores ao abri-lo numa folha de cálculo.

## Carregar no Artur [#carregar-no-artur]

1. No Artur, abre [Faturação](/app/invoices).
2. Clica em **Importar ficheiro**.
3. Escolhe **Portal das Finanças** e seleciona o CSV, ou arrasta-o para essa opção.

A validação começa automaticamente e mostra uma pré-visualização. Os dados ainda não foram importados.

## Rever antes de importar [#rever-antes-de-importar]

Em **Rever importação**, confirma o resumo e os documentos apresentados. O resumo mostra **Faturas a importar**, **Pagamentos a registar** e **Clientes a criar**, além dos registos que serão ignorados.

Os estados ajudam-te a perceber o que vai acontecer:

* **Nova** — será criada uma fatura.
* **Pagamento** — será acrescentado um pagamento à fatura correspondente.
* **Já importada** — o Artur reconheceu um documento existente e não vai criar outra fatura.
* **Duplicada** — a linha repete um documento no próprio ficheiro.
* **Recibo sem fatura** — não foi encontrada a fatura correspondente no ficheiro. Revê o período exportado e inclui a fatura e o recibo.
* **Ignorada** — a linha não será importada; consulta o motivo apresentado.
* **Erro** — revê o problema indicado antes de continuar.

Se o NIF do emitente for diferente do da tua conta, o Artur avisa e pede uma confirmação adicional. Confirma que estás a importar dados do teu negócio.

Se precisares de escolher outro ficheiro, clica em **Voltar**. Quando a pré-visualização estiver correta, clica em **Importar**.

## Confirmar o resultado [#confirmar-o-resultado]

No fim, aparece **Importação concluída**, com o número de faturas, pagamentos e clientes criados. Fecha a janela e confirma os documentos na lista de faturas.

Os pagamentos dependem dos documentos e estados reconhecidos no ficheiro. Uma fatura por pagar não passa a paga apenas por ter sido importada.

Para trazer documentos emitidos mais tarde, exporta um novo ficheiro e repete estes passos. Revê sempre a pré-visualização para confirmar os
registos reconhecidos como já existentes.

## Se não conseguires importar [#se-não-conseguires-importar]

* **O ficheiro não é aceite:** confirma que escolheste um CSV e que tem até 5 MB.
* **A validação mostra erros:** lê as linhas assinaladas. Se alteraste o ficheiro, volta a exportar a tabela original.
* **Não há novos dados para importar:** verifica o período escolhido e as faturas identificadas como já importadas.

Se o problema continuar, [contacta-nos](/contacto) com a mensagem apresentada e o passo em que aconteceu.

## A seguir [#a-seguir]

Se os documentos vêm de um programa de faturação, consulta [Importar SAF-T de faturação](/docs/import-saft).