# Faturação

Reúne os documentos de faturação, acompanha os recebimentos e identifica o que falta cobrar.

Source: https://appartur.pt/docs/invoices

## Adicionar uma fatura [#adicionar-uma-fatura]

Se já tens vários documentos, [importa o ficheiro de faturação](#importar-faturação) para os adicionar de uma vez. Para registar um documento à mão:

1. Abre [Faturação](/app/invoices) e clica em **Nova fatura**.
2. Escolhe o tipo de documento e o cliente. Preenche o número, a data de emissão e o vencimento.
3. Acrescenta as linhas com a descrição, quantidade, preço e IVA. Indica a retenção, se existir.
4. Confere o total e clica em **Adicionar**.

Numa fatura noutra moeda, o Artur preenche a taxa de câmbio; podes corrigi-la ou preenchê-la se estiver em falta.

## Importar faturação [#importar-faturação]

Em **Importar ficheiro**, escolhe o formato exportado do serviço onde emites os documentos:

* [Portal das Finanças](/docs/import-tax-authority-csv): ficheiro CSV.
* [SAF-T de faturação](/docs/import-saft): ficheiro XML.

Revê os documentos, os clientes e os pagamentos na pré-visualização e clica em **Importar**.

Para trazer documentos automaticamente, [liga o InvoiceXpress](/docs/integrations#invoicexpress). Se recebes pelo Stripe, segue o guia de [Vendas](/docs/sales).

## Registar pagamentos [#registar-pagamentos]

1. Abre a fatura e entra em **Pagamentos**.
2. Confere **Recebido** e **Em dívida** para não repetires um recebimento já importado.
3. Clica em **Registar pagamento**, preenche o valor, a data e o método e escolhe **Adicionar pagamento**.
4. **Clica em Guardar na fatura.**

Podes registar vários pagamentos parciais. Numa fatura com 500 € em dívida, um pagamento de 200 € deixa 300 € por receber. O estado fica **Parcialmente paga** até os pagamentos cobrirem o valor a receber.

## Encontrar faturas por cobrar [#encontrar-faturas-por-cobrar]

Abre o filtro **Em atraso** para consultar documentos vencidos ou **Parcialmente paga** para os que ainda têm saldo. Pesquisa pelo cliente ou número para encontrar uma fatura.

## Anexar o original ou corrigir um documento [#anexar-o-original-ou-corrigir-um-documento]

Abre a fatura, junta o ficheiro em **Documentos** e guarda. Usa **Duplicar** nas ações da fatura para começar um registo semelhante.

Nas faturas do InvoiceXpress, corrige cliente, linhas, datas e estado no serviço de origem e volta a sincronizar. No Artur, podes ajustar notas, retenção, pagamentos e documentos.

Para corrigir um documento importado de SAF-T, edita-o no Artur: importar o ficheiro outra vez não o atualiza.

## Se alguma coisa falhar [#se-alguma-coisa-falhar]

* **Pagamento em falta:** confirma que guardaste a fatura depois de adicionar o recebimento.
* **Registar pagamento desativado:** na lista de Faturação, clica no lápis (**Editar**) da fatura e abre **Pagamentos**. Confirma que ainda existe saldo em dívida.
* **Valor acima do máximo:** confere os pagamentos existentes; **Máximo disponível** preenche o saldo restante.
* **Recibo SAF-T sem fatura:** volta a exportar o período que inclui os dois documentos e [revê os avisos](/docs/import-saft).