Documentação / Negócio
Clientes
Guarda os dados dos clientes e acompanha a faturação e os valores em dívida de cada um.
Web · 2 min de leitura · Atualizado a 30/10/2026
Adicionar um cliente
- Abre Clientes e clica em Novo cliente.
- Preenche o Nome e acrescenta o NIF, o país e os contactos que tiveres.
- Indica a morada de faturação e o IVA %, se quiseres usá-lo como referência nas próximas faturas.
- Clica em Adicionar.
Associar o cliente a uma fatura ou projeto
Ao criares uma fatura ou um projeto, escolhe o cliente no respetivo formulário. As faturas associadas alimentam os valores faturados e em dívida desse cliente.
O IVA % do cliente preenche a taxa das novas linhas da fatura, quando aplicável. Confirma-a antes de guardar; alterar a ficha do cliente mantém as faturas anteriores como estavam.
Se já tens os contactos num ficheiro de faturação, importa o CSV ou SAF-T para trazer os clientes com os documentos.
Consultar o que um cliente deve
Pesquisa pelo nome, empresa, email ou NIF e consulta Em Dívida. No telemóvel, toca no total Em dívida para ver apenas clientes com saldo por receber.
O gráfico destaca os maiores clientes do ano. Para conferir um saldo, abre Faturação e consulta os documentos e pagamentos desse cliente.
Editar ou remover um cliente
Abre a ficha, corrige os dados e clica em Guardar. Para remover, usa Apagar nas ações do cliente e confirma.
Apagar o cliente mantém as faturas associadas.