Projetos

Criar um projetoCopiar ligação para esta secção

1. Abre Projetos e clica em Novo projeto.
2. Dá-lhe um nome e escolhe o cliente, se já o tiveres.
3. Escolhe o Estado e a Data de faturação prevista.
4. Preenche o Valor estimado, a moeda, o IVA e a retenção. Confere o total a receber e clica em Adicionar.

Acompanhar o trabalhoCopiar ligação para esta secção

Atualiza o estado à medida que o projeto avança: Orçamentado → Adjudicado → Em curso → Concluído → Faturado. Se o trabalho deixar de avançar, escolhe Perdido ou Cancelado para manter o histórico.

O resumo separa propostas Orçamentadas de trabalho Confirmado — adjudicado, em curso ou concluído. O gráfico ajuda-te a planear a faturação; Atrasado destaca trabalho confirmado cuja data prevista já passou.

Associar uma faturaCopiar ligação para esta secção

1. Abre o projeto e muda o estado para Faturado.
2. Em Associar fatura?, escolhe um documento já registado. Se ainda não o tens, usa Saltar.
3. Guarda o projeto. Mais tarde, podes escolher a Fatura na ficha e abri-la com Ver fatura.

Regista os pagamentos na fatura.

Atualizar a previsão de faturaçãoCopiar ligação para esta secção

Abre o projeto e ajusta a data, o valor ou o estado. Clica em Guardar.

Os projetos adjudicados, em curso ou concluídos, com data prevista e sem fatura associada, entram na previsão do Início. Mantém a data atualizada para planeares quando esperas faturar.

Duplicar ou apagarCopiar ligação para esta secção

• Duplicar: escolhe a ação no projeto, ajusta a cópia e clica em Adicionar.
• Apagar: escolhe a ação e confirma. Usa Perdido ou Cancelado se preferires guardar o histórico.

Se um projeto faltar na lista, confirma o período e o estado selecionados. O período usa a data de faturação prevista.