Faturação

Adicionar uma faturaCopiar ligação para esta secção

Se já tens vários documentos, importa o ficheiro de faturação para os adicionar de uma vez. Para registar um documento à mão:

1. Abre Faturação e clica em Nova fatura.
2. Escolhe o tipo de documento e o cliente. Preenche o número, a data de emissão e o vencimento.
3. Acrescenta as linhas com a descrição, quantidade, preço e IVA. Indica a retenção, se existir.
4. Confere o total e clica em Adicionar.

Numa fatura noutra moeda, o Artur preenche a taxa de câmbio; podes corrigi-la ou preenchê-la se estiver em falta.

Importar faturaçãoCopiar ligação para esta secção

Em Importar ficheiro, escolhe o formato exportado do serviço onde emites os documentos:

• Portal das Finanças: ficheiro CSV.
• SAF-T de faturação: ficheiro XML.

Revê os documentos, os clientes e os pagamentos na pré-visualização e clica em Importar.

Para trazer documentos automaticamente, liga o InvoiceXpress. Se recebes pelo Stripe, segue o guia de Vendas.

Registar pagamentosCopiar ligação para esta secção

1. Abre a fatura e entra em Pagamentos.
2. Confere Recebido e Em dívida para não repetires um recebimento já importado.
3. Clica em Registar pagamento, preenche o valor, a data e o método e escolhe Adicionar pagamento.
4. Clica em Guardar na fatura.

Podes registar vários pagamentos parciais. Numa fatura com 500 € em dívida, um pagamento de 200 € deixa 300 € por receber. O estado fica Parcialmente paga até os pagamentos cobrirem o valor a receber.

Encontrar faturas por cobrarCopiar ligação para esta secção

Abre o filtro Em atraso para consultar documentos vencidos ou Parcialmente paga para os que ainda têm saldo. Pesquisa pelo cliente ou número para encontrar uma fatura.

Anexar o original ou corrigir um documentoCopiar ligação para esta secção

Abre a fatura, junta o ficheiro em Documentos e guarda. Usa Duplicar nas ações da fatura para começar um registo semelhante.

Nas faturas do InvoiceXpress, corrige cliente, linhas, datas e estado no serviço de origem e volta a sincronizar. No Artur, podes ajustar notas, retenção, pagamentos e documentos.

Para corrigir um documento importado de SAF-T, edita-o no Artur: importar o ficheiro outra vez não o atualiza.

Se alguma coisa falharCopiar ligação para esta secção

• Pagamento em falta: confirma que guardaste a fatura depois de adicionar o recebimento.
• Registar pagamento desativado: na lista de Faturação, clica no lápis (Editar) da fatura e abre Pagamentos. Confirma que ainda existe saldo em dívida.
• Valor acima do máximo: confere os pagamentos existentes; Máximo disponível preenche o saldo restante.
• Recibo SAF-T sem fatura: volta a exportar o período que inclui os dois documentos e revê os avisos.